В отрасли оптической связи ИИ фосфид индия (InP) и литий-ниобат тонкой пленки (TFLN) играют очень разные, но неотъемлемые роли.

Один из материалов "создает сердцебиение" оптической связи, а другой "контролирует кровоток".
Первое определяет, могут ли вообще генерироваться световые сигналы; второе определяет, могут ли эти сигналы модулироваться достаточно быстро, передаваться достаточно далеко и контролироваться достаточно точно.

Многие люди ошибочно рассматривают эти два материала как конкурентов, полагая, что тонкопленочный литий-ниобат в конечном итоге заменит фосфид индия.Это отражает непонимание того, как на самом деле работают системы оптической связи..

Сегодня давайте рассмотрим их роли наиболее четко: кто что делает, почему существует такое разделение труда и какие технологии в настоящее время ближе к масштабной коммерциализации.

1Понимание разделения труда: эмиссия и модуляция никогда не являются одной и той же работой

Если бы оптическая связь была эстафетной гонкой, индий фосфид был бы стартовым бегуном, ответственным за запуск сигнала.Тонкопленочный литий-ниобат будет средним ускорителем расстояния, увеличивая скорость передачи.Кремний, в то же время, действует скорее как координатор системы на обочине: не генерирует свет сам,но интегрировать все компоненты в одну платформу.

Фосфид индия - это по существу "двигатель света".

в оптических модулях 800G и 1,6T, EML (Electro-Absorption Modulated Laser) chips must be fabricated on InP substrates because indium phosphide can efficiently emit light while naturally covering the two key low-loss optical fiber windowsБез InP фундаментальный оптический источник внутри модуля просто не существовал бы.

В отличие от этого, тонкопленочный ниобат лития - это "коробка передач света".

Его роль начинается после того, как свет генерируется.низкомощная электрооптическая модуляция ?? кодирование электрических сигналов на оптические волны путем изменения интенсивности и фазы светаСам модулятор не излучает света, но он определяет, как быстро сигналы могут путешествовать, как далеко они могут достичь, и сколько энергии потребляет система.

В апреле 2026 года Huatai Securities опубликовала исследовательский отчет, в котором систематически сравнивается логика роста отрасли InP-субстратов и отрасли TFLN.В докладе подчеркивается, что эти два элемента дополняют друг друга, а не заменяют друг друга внутри оптических модулей.Усовершенствование оптического модуля следующего поколения - это не вопрос "или-или", а скорее вопрос "кто будет выполнять какую функцию".

2Индий фосфид: "светлый двигатель" в основе инфраструктуры ИИ

В BOM (Bill of Materials) оптических модулей 800G и 1.6T,Оптические чипы составляют более половины от общего расхода, и субстраты InP являются одними из наиболее важных основных материалов в этих чипах..

Согласно отчетам Omdia и Yole, ожидается, что мировой спрос на субстраты фосфида индия (измеряемый в эквиваленте 2 дюйма) достигнет примерно 2,0-2,1 миллиона пластин в 2025 году,В то время как эффективная глобальная производственная мощность остается только около 600Это оставляет разрыв в поставках более 70%.

По прогнозам, к 2026 году мировой спрос вырастет до 2,6-3,0 миллиона пластинок, а производственные мощности могут увеличиться только до 750 000 пластинок.Поэтому ожидается, что соотношение дефицита останется выше 70%.

Ценообразование отражает этот дисбаланс еще более непосредственно.

Цена на 2-дюймовые подложки InP выросла примерно с 800 долларов США за пластинку в начале 2025 года до примерно 2300-2500 долларов США за пластинку, почти утроившись за короткий период.По сообщениям, спотовые цены на срочные заказы превысили 3 доллара США.1000 за вафлю.

NVIDIA прогнозирует, что общий спрос на пластины с фосфидом индия может увеличиться почти в 20 раз в период с 2026 по 2030 год.Huatai Securities также отметил в своем отчете, что первоочередные оптические материалы вступают в сильный цикл роста, причем InP-субстраты испытывают серьезную напряженность спроса и предложения, обусловленную быстро растущим спросом на оптические чипы.

На стороне предложения промышленность остается высококонцентрированной.Япония Sumitomo Electric, Соединенные Штаты AXT и Япония JX Metals совместно контролируют более 90% мировых производственных мощностей.А пока..., циклы расширения обычно требуют от двух до трех лет.

В феврале 2025 года Китай официально добавил материалы, связанные с индием и фосфидом индия, в свой список контроля экспорта, что еще больше усилило стратегическое значение ресурсов InP вверх по производству.

3Тонкопленочный ниобат лития: “Оптическая коробка передач” быстро набирает обороты

Тонкопленочный ниобат лития не генерирует свет, но он точно решает проблемы, когда традиционные модуляционные материалы начинают сталкиваться с физическими ограничениями:пропускная способность и расход энергии.

Нынешние основные модуляторы TFLN, как правило, все еще работают с полуволновым напряжением выше 1,8 В.Эти относительно высокие напряжения ограничивают дальнейшее увеличение пропускной способности модуляции, а также способствуют повышению потребления энергии системы.

Однако быстрый технологический прогресс меняет ландшафт.

В январе 2026 годаОбщение с природойопубликованные прорывные исследования в области ультраширокополосных электрооптических модуляторов на основе тонкопленочного ниобата лития.Работа продемонстрировала рекордную оптическую полосу пропускания 800 нм, охватывающую весь спектр оптической связи.

Модулятор достиг электрооптической полосы пропускания более 67 ГГц в телекоммуникационных полосах O-U,с производительностью приблизительно 100 ГГц в полосах O/S/C/L и производительностью более 50 ГГц в области длины волны 2 мкмУстройство также продемонстрировало передачу PAM-4 более 240 Гбит/с на длину волны, установив новый показатель производительности для устройств TFLN.

На выставке OFC 2026 такие компании, как HyperLight и другие поставщики TFLN, продемонстрировали тонкопленочные чипы и устройства с ниобатом лития, ориентированные на ультравысокоскоростные оптические модули, фотонические чипы с ультраширокой полосой пропускания,и модуляторы следующего поколения.

На том же мероприятии Coherent представила 400G-решения на канал, основанные на архитектурах InP EML, наряду с 3,2-T-передатчиками и ориентированными на будущее архитектурами, ориентированными на системы выше 12,8T.

Одновременное присутствие обеих технологий на OFC ясно показало два параллельных технологических пути для будущих сверхбыстрых оптических модулей.

Huatai Securities явно классифицировала субстраты InP и TFLN как основные долгосрочные возможности в области оптической связи.Ожидается, что их отношения останутся сосуществованием и взаимодополняемостью, а не заменой..

Обсуждения в отрасли и исследования показывают, что, хотя большинство модуляторов TFLN по-прежнему поддерживают полуволновое напряжение выше 1,8 В,Несколько стратегий оптимизации инженерных разработок уже подтолкнули некоторые устройства ниже 1.6В.

Это говорит о том, что будущие флагманские устройства, объединяющие большую пропускную способность, меньшее потребление энергии,и более высокая интеграция Технология TFLN находится в фазе быстрой итерации, а производственные процессы продолжают улучшаться из года в год.

4Эпоха 1.6T и 3.2T: Разделение труда станет еще более ясным

По мере того, как оптические модули переходят от 1.6T к 3.2T и дальше, технологическая дорожная карта становится все более определенной.

OFC 2026 уже послал сильный сигнал: циклы итерации быстро ускоряются.

1.6T оптические модули переходят от ограниченного объема развертывания к крупномасштабной коммерциализации, в то время как техническое направление для 3.2T архитектур в значительной степени сформировалось.

В то же время проникновение кремниевой фотоники продолжает быстро расти.

Промышленные прогнозы предполагают, что к 2026 году решения кремниевой фотоники могут составлять более 50% оптических модулей 800G. В модулях 1,6T проникновение кремниевой фотоники может даже достичь 70~80%.

Однако кремниевая фотоника сама по себе не обеспечивает источник света.

Чем больше применяется кремниевая фотоника, тем сильнее становится спрос на высокопроизводительные модуляторы, такие как TFLN.

В результате оптические модули эволюционируют от "доминирования одного материала" к совместной экосистеме, построенной вокруг:

• Фосфид индия в качестве основы лазера
• Кремниевая фотоника как интеграционная платформа
• Литий-ниобат с тонкой пленкой в качестве ускорителя модуляции сверхвысокой скорости

Это многоматериальное сотрудничество становится истинной основой для широкомасштабной инфраструктуры оптической связи ИИ.

Заключительные мысли

Возможно, самым большим заблуждением в оптической связи сегодня является идея, что эти два материала являются соперниками.

На самом деле все наоборот.

Индий фосфид генерирует источник света, тонкопленочный литий ниобат контролирует скорость и модуляцию.обе технологии сосуществуют внутри одного и того же упакованного модуля, работающие одновременно по одной и той же оптической волокне и электронной системе.

Независимо от того, в архитектурах EML, архитектурах кремниевой фотоники или будущих платформах на базе TFLN, InP и TFLN выполняют различные функции на разных стадиях одной и той же цепочки связи.

Их общая цель ясна: довести скорость взаимосвязи компьютерных кластеров ИИ до физических пределов.

Индий фосфид создает сердцебиение, тонкопленочный литий ниобат обеспечивает кровообращение.

Ничто не может заменить другое.

В 2026 году рынок InP сталкивается с дефицитом поставок, превышающим 70%, быстро растущими ценами и отставаниями заказов, которые продлеваются до 2027 года.Возможность модуляции 2T в ультрашироких оптических полосах.

Эти технологии не исключают друг друга. Их совместная эволюция действительно движет следующей эрой оптической связи ИИ.

Будущее оптической связи - это не "война замены" между материалами, это высокоспециализированное сотрудничество между взаимодополняющими функциями.